振华航空芯资讯：DRAM，前三名洗牌
在半导体行业普遍低迷的情况下，三星电子今年第一季度在全球存储半导体市场保持了领先地位，而SK海力士的市场地位则出现下滑。
市场研究公司Omdia 8月6日发布的数据显示，三星电子第一季度在全球DRAM市场保持领先地位，市场份额为42.8%，与上一季度持平。三星电子第一季度DRAM销售额同比下降61.2%至40.13亿美元，环比萎缩25.2%。业绩下滑主要归因于半导体市场持续衰退趋势，导致全行业减产导致销售额下降和收入下降。
相比之下，SK海力士第一季度DRAM市场份额下降了2.3个百分点，从上一季度的27.0%降至24.7%。此外，SK海力士的行业排名从第二位下滑至第三位，被美国半导体制造商美光科技取代，后者以27.2%的市场份额稳居第二位。这一转变可归因于 SK 海力士积极主动地实施减产，作为先发制人的措施，以减轻 DRAM 价格下跌的影响。
NAND内存市场的动态也有利于三星电子，因为它保持了领先地位。尽管第一季度 NAND 闪存销售额比去年同期下降了一半到29.9 亿美元，但三星电子的市场份额仍实现了 0.4 个百分点的增长，达到 34.3%。上一季度为 33.9%。值得注意的是，NAND内存市场的其他主要参与者包括日本铠侠（KIOXIA）（19.5%）、美国西部数据（Western Digital）（15.9%）和SK海力士（包括其子公司Solidigm）（15.1%）。SK海力士的NAND市场份额较上一季度的16.8%下降了1.7个百分点，导致其行业排名从第三位滑落至第四位。
由于与 DRAM 相比，NAND 领域的盈利能力较低，加上库存水平持续高位，预计 NAND 领域将进一步缩减规模。一位业内人士表示，“虽然DDR5、HBM等大容量、高性能产品的需求因AI发展需求而复苏，但NAND缺乏需求复苏的动力，客户库存水平仍然较低。有必要通过减产来抵御价格下跌和损失。”
在第二季度财报电话会议上，三星电子和 SK 海力士都透露了进一步减产的计划，重点关注以 NAND 为中心的业务。
韩国芯片的重要武器
韩国拥有全球两家最大的内存芯片制造商——三星电子公司和SK海力士公司——十多年来一直是半导体行业的主导者，控制着全球一半以上的DRAM市场。
早在 2016 年，三星就控制了 DRAM 领域 50% 的份额。但首尔国立大学 (SNU) 的一位著名工程学教授表示，其市场份额已降至 40% 左右。
“回顾半导体的历史，存储芯片技术的发展速度比中央处理器（CPU）的发展速度更快，并且这种趋势在未来还将持续下去，”首尔国立大学材料科学与技术系特聘教授黄哲成（Hwang Cheol-Seong）表示。工程部最近在接受韩国经济日报采访时表示。
“韩国应该利用尖端存储半导体作为国家安全的战略资产。”
黄禹锡于2014年至2015年领导该国顶尖大学的校际半导体研究中心，是该国存储器件、半导体材料和工艺领域的杰出专家之一。
他表示，在中美之间围绕，芯片霸权的冲突日益加剧的情况下，韩国应该利用三星和SK海力士最先进的芯片技术来增强其影响力。
“台湾利用台积电在其境内的工厂，要求西方国家保护它（免受中国的侵害）。韩国先进的DRAM公司也可以起到盾牌的作用。先进的芯片是国家安全的战略资产。”该教授说。台积电是全球最大的代工或代工芯片制造商，在全球供应链中发挥着关键作用。近年来，韩国因被卷入华盛顿和北京芯片技术的斗争而感受到压力。
中美不断的对峙给三星和SK海力士带来了越来越大的风险，因为中国大陆和中国香港占其出口市场的近三分之二，而美国是韩国的传统盟友。
Hwang 敦促全球最大的 DRAM 和 NAND 芯片制造商三星完善其业务战略。
“去年，该公司将 45 万亿韩元（347 亿美元）的芯片投资分为 15 万亿韩元用于代工，30 万亿韩元用于内存。同时追逐两只兔子，它可能会失去两只兔子，”他说。
他预计，在人工智能 (AI) 时代，存储芯片的重要性将会增加。
“在当前的计算架构中，CPU负责计算，内存存储数据。它们各自工作并交换大量数据，随着人工智能的进步，导致数据流量堵塞和数据量增加。为了解决这个问题，存储芯片最终将承担起计算的任务。”该芯片专家表示。
他表示，存储芯片未来将像人脑一样工作，并将这种机制称为神经形态计算。
他说：“DRAM 和 NAND 闪存只能解决只有一个正确答案的问题，就像 1 加 1 等于 2 一样。但大脑会在给定情况下找到最佳解决方案，而不仅仅是一个预定的答案。
”开发一种像人脑一样工作的新型存储芯片。” 对于数据中心耗电量巨大的争议，他表示芯片制造商正在研发下一代低功耗芯片，能够自行处理复杂的计算，减轻数据中心的用电负担。
豪赌HBM
尽管运营亏损严重，但韩国领先芯片制造商的股价仍上涨，因为投资者对它们在小众技术上的主导地位感到兴奋，而该技术对生成人工智能的发展至关重要。
SK 海力士和三星电子控制着全球 90% 的“高带宽内存”芯片市场，这些芯片是训练OpenAI 的 ChatGPT 等人工智能系统所需的关键组件。
两家韩国公司都宣布计划明年将 HBM芯片产量提高一倍，尽管由于供应过剩导致营业利润大幅削减，两家公司都在内存领域其他领域缩减规模。
麦格理分析师 Daniel Kim 表示：“HBM 芯片是人工智能服务器的关键组件。” “没有它们，你就无法创建大型语言模型。”
早前，三星宣布第二季度营业利润为 6685 亿韩元（5.22 亿美元），比去年同期下降 95%。但该公司还报告称，包括最新一代“HBM3”芯片在内的高端内存技术的订单激增，因为该技术的表现超出了预测季度营业利润 6000 亿韩元的指引。
更早之前，自 2015 年发布全球首款 HBM 芯片以来一直处于该技术领先地位的 SK 海力士宣布，人工智能相关需求激增，尽管该公司报告今年第二季度运营亏损 22.8 亿美元。
Please use the sharing tools found via the share button at the top or side of articles. 两家公司受益于今年晚些时候内存行业更广泛复苏的预期。
SK 海力士首席财务官 Kim Woohyun 在上一财季的财报电话会议上表示：“与传统服务器相比，人工智能服务器使用的内存至少多出一倍到八倍，以实现更快的计算处理，并采用 HBM 等高性能内存产品，这不仅推动了需求，而且对盈利能力产生了积极影响。”
TrendForce 研究人员表示，去年 SK 海力士占据全球 HBM 市场 50% 的份额，其次是三星 (40%)，美国竞争对手美光 (Micron) 紧随其后，仅占 10%。
HBM 芯片最初用于高端游戏显卡，但在全球“动态随机存取存储器”(Dram) 市场中仍占据一小部分份额。他们使用堆栈技术来提高高速计算机中图形处理单元的带宽和性能。
麦格理的 Kim 表示：“就销量而言，HBM 芯片今年将占 Dram 总出货量的 3% 左右，明年将占 5%。” “但考虑到它们的价格较高，今年它们将占 Dram 收入的 8% 至 9%。”
SK Hynix 去年成为第一家批量生产用于 Nvidia H100 GPU 的第四代 HBM3 尖端芯片的公司，这种需求已推动这家美国芯片制造商5 月份的市值超过 1 万亿美元。
业内专家表示，由于产能调整需要时间，预计未来两年HBM供应仍将紧张，而快速提高HBM产量则很困难，因为需要专门的生产线。
一名 Nvidia 员工表示，尽管价格上涨，该公司仍在采购这些芯片，并已预订了足够的产能来满足其 GPU 订单，这导致了较小市场参与者的短缺。
韩国人工智能加速器初创公司 Rebellions 的首席技术官Oh Jinwook表示：“随着生成式 AI 服务变得越来越流行，Nvidia 正在将其中大部分芯片用于其 GPU，获得 HBM3 芯片变得越来越困难。”
据两位接近 SK 海力士的人士透露，英伟达和 AMD 还要求提供这家韩国公司的下一代 HBM3E 芯片的样品，但该芯片尚未量产。他们补充说，英伟达已要求 SK 海力士尽快供应 HBM3E，并愿意支付“溢价”。
一位采购代理商告诉英国《金融时报》：“它们是数据中心和人工智能训练中使用的 GPU 的必需品，因此即使价格更高，也有必要购买它们。”
英伟达拒绝置评。AMD 没有回应置评请求。
三星是唯一一家大规模生产 HBM3 芯片的芯片制造商，它也在开发自己的下一代 HBM3P 芯片，计划于今年晚些时候发布。
三星内存业务执行副总裁 Jaejune Kim 早前对分析师表示，该公司将在 2023 年至 2024 年间将其 HBM 产能增加一倍。三星坚称，目前全球市场的领导者是它自己，而不是 SK 海力士。与此同时，据分析师称，美国芯片制造商美光科技至少落后其韩国竞争对手一代，但也已经于稍后宣布已开始对其 HBM3 Gen 2 芯片进行采样，以缩小差距。
TrendForce预计，2023年全球HBM芯片需求将增长60%，明年再增长30%。预计到 2024 年，SK 海力士将占据 HBM 市场 53% 的份额，其次是三星（38%）和美光（9%）。
麦格理的 Kim 表示：“这是 SK 海力士首次在内存技术竞赛中领先于三星。” “SK 海力士很早就押注于 HBM 芯片，效果很好。
